1948年秋，拂晓淮海战役的拂晓号角刚刚吹响。我军侦察科长谢岩飞为了深入敌后搜集情报，拂晓乔装打扮，拂晓利用国民党师长韩宝元的拂晓姨太太娄阿妹的身份掩护，成功通过了河口市郊设下的拂晓多重障碍。在抵达河口市内后，拂晓他试图寻找地下党组织成员夏采莲进行接洽，拂晓却不料对方已变节加入“反共救国战地服务队”。拂晓为了不暴露身份，拂晓谢岩飞不得不暂时与恋人保持距离。拂晓身负重伤的拂晓小王英勇牺牲，谢岩飞在湖边被牧鹅女夏采莲所救。拂晓二人在此重逢并发现彼此的拂晓真实身份后，却因组织纪律的拂晓约束而未能相认。为了更深入地了解敌情，谢岩飞假扮参谋长沈剑青混入伤兵队伍，最终凭借贺禅雄的信任在悦来客栈站稳脚跟，并与敌方侍卫官王富贵展开合作。在此过程中，二人联手搜集到了重要情报，但在营救发报员夏采莲时却不幸失败。谢岩飞不惜冒险潜入敌军内部，成功击毙追捕而来的特派员卢冠臣并取得其特别通行证，最终在淮河岸边与敌人展开殊死搏斗，为后续部队赢得了宝贵的时间。
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